في مدينة شراع، قلب العلم والأّدب والفنّ يسكن بدر وسارة ومحمد حيث يتعلّمون الكثير من عمّتهم البروفيسورة نايا، عبقرية المدينة اللّامعة، والتي بفضلها أصبحت المدينة ما هي عليه اليوم! هذا إلى أن يظهرَ شخصٌ غامضٌ من الماضي يريد إحباطَ جميع إنجازاتهم وتدميرَ المدينة ليسود الظلام! من هو هذا الشخص؟