من الممتع أن تكوني أخت جليسة الأطفال الصغيرة! هل هي السيدة بورتر... أم ساحرة؟ تسكن كارين بجوار سيدة عجوز تُدعى السيدة بورتر. ترتدي السيدة بورتر رداءً أسود طويلًا وشعرها رماديّ كثيف. قطتها السوداء تُدعى ميدنايت. لا عجب أن كارين تعتقد أن السيدة بورتر ساحرة! السيدة بورتر لديها اجتماع في منزلها. كارين متأكدة من أن الاجتماع خاص بالساحرات. هل ستُلقي الساحرات تعويذة على كارين؟ أم ستتحلّى بالشجاعة الكافية لطردهن نهائيًا؟